中鋼協:全球鋼市加速下調走勢

發布時間:2019-09-03    來源:生意社    瀏覽量:0
生意社08月31日訊

  美國政府的霸凌主義態度和極限施壓劣行,使全球貿易摩擦再次升級、金融市場震蕩加劇,殃及到大宗商品及其國際鋼市的加速下調。月末,108.8點的全球鋼材基準價格指數,周環比下跌0.7%(跌幅收斂),月環比下跌2.4%(跌幅擴大),月同比下跌11.3%(跌幅擴大),年同比下跌7.6%(跌幅擴大)。其中:扁平材指數101.6點,月環比下跌1.9%(跌幅擴大);長材指數116.3點,月環比下跌3.2%(跌幅擴大);亞洲指數111.1點,月環比下跌3%(跌幅擴大)。亞洲中的中國指數111.3點,月環比下跌3.9%(跌幅擴大);美洲指數128.4點,月環比下跌2.1%(跌幅擴大);歐洲指數91.8點,月環比下跌1%(跌幅擴大)。根據運行態勢,結合基本面情況預測,9月份的國際鋼市或繼續震蕩調整走勢。

  全球鋼鐵需求將進入低增長期。世界鋼鐵協會主席Andre Gerdau Johannpeter8月21日在巴西利亞舉行的巴西鋼鐵協會年度大會上表示,全球鋼鐵需求正處于另一個拐點,可能隨之而來的是長時間的低增長。

  七月全球粗鋼環降2281萬噸。國際鋼協數據顯示:2019年7月,全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.57億噸,月環比降低2.9個百分點,減少產量2281萬噸;前七月,全球粗鋼產量10.84億噸,同比增長4.6%,增加產量4734萬噸。

  鋼鐵業首個全球多方利益相關者認證標準將問世。由安賽樂米塔爾主導推動的鋼鐵行業首個全球多方利益相關者認證標準——Responsible SteelTM(責任鋼)的第4版草案日前在倫敦奧林匹克公園通過審核,將于今年底正式推出。責任鋼旨在針對從采礦到生產,再到銷售的整個鋼鐵價值鏈,建立一個統一的全球認證標準。認證內容包括,氣候變化和溫室氣體排放、水資源責任與生物多樣性、人權與勞工法、社區關系和商業誠信,涉及領域包括鋼鐵生產商、金融機構、汽車生產商、非政府組織和相關行業組織等。

  浦項制鐵二季度營業利潤率9.7%。7月23日,韓國浦項公布今年二季度經營業績(合并財務報表):營業收入16.32萬億韓元(約合134.54億美元);營業利潤1.07萬億韓元(約合8.82億美元);凈利潤為6814億韓元(約合5.62億美元);二季度營業利潤率9.7%,季環比下降1.0%。

  必和必拓預計鋼鐵原料價格下跌。必和必拓商品前景報告預計,鋼鐵原材料價格將在2020財年下跌,鐵礦產品價格將在未來12個月下行。

  印政府駁回印鋼協對進口鋼材征收保護性關稅的訴請。印度鋼鐵協會之前訴請對從中、日、韓及一些東盟國家進口的鋼坯、板材、長材、管材、不銹鋼等一些鋼材產品征收25%的保護性關稅。但印度貿易救濟總局認為,進口鋼材并未對國內鋼鐵業造成重大傷害,因此駁回印度鋼鐵協會提出的對印度進口鋼材征收25%保障性關稅的訴請。

  亞洲鋼材市場:跌幅擴大。該地區111.1點的鋼材基準價格指數,周環比下跌0.4(跌幅收斂),月環比下跌3%%(跌幅擴大),月同比下跌11.4%(跌幅擴大),年同比下跌9.3%(跌幅擴大)。(見圖二)

  扁平材方面:市場價格繼續下跌。在越南,受印度熱軋卷進口價下跌影響,越南市場熱軋卷價格也在跟跌。目前,越南進口熱軋卷的價格為470-475美元/噸(CFR),較之前下跌10-15美/噸。中國熱軋卷出口至越南的報價是485-490美元/噸(CFR),較之前下跌10美元/噸。有貿易商認為,這個價格可能相當接近底部,特別近來是鐵礦石價格跌勢趨緩,預計中國熱軋卷出口報價繼續下跌的幅度不大。同時,越南臺塑河靜鋼鐵公司8月16日宣布的熱軋卷價格下調幅度也遠低于市場預期,因此越南熱軋卷進口價格進一步下跌的空間應該有限。在印度,由于國內鋼材需求疲軟,一些大型鋼廠的庫存明顯增加,同時降價向海外市場出口冷/熱軋卷。有業內人士表示,印度JSW鋼鐵、塔塔鋼鐵9月份交貨的熱軋卷的出口報價曾為460-470美元/噸(FOB),但到8月19日時的出口報價僅為460美元/噸(FOB)了,而且訂單多的還能提供5美元/噸左右的折扣。有消息稱,印度鋼廠計劃可能再次下調冷軋卷的出口報價,下調幅度為20-25美元/噸,至505-510美元/噸(FOB)。有市場人士表示,大幅度降價主要是同中國冷軋的卷競爭激烈。同時,由于市場的成交越來越差,大量現貨積壓,現金流面臨壓力,降價促銷可以回籠資金。有孟買的交易員表示,越來越多的印度汽車制造商出現了減產和停產,現在市場情緒更為悲觀,即使是一些小批量的冷軋板訂單都不多。目前,印度汽車的銷量已降至19年來的新低,可能還會進一步惡化,而印度鋼廠的鋼材庫存已處于高位。月中,現代汽車印度有限公司宣布將停產,印度領先汽車制造商馬恒達宣布將裁員1500名員工,而印度豐田基洛斯卡汽車公司工廠的產能利用率已降至50%。有業內人員預測,近期中美貿易沖突進一步加劇,中國的鋼材出口報價可能還會下跌。不過,由于印度鋼廠進口的鐵礦石、焦炭等原料價格不低,印度熱鍍鋅卷出口價進一步下跌的空間不大。另外,印度VISA鋼鐵公司日前宣布,已經完全關停其位于奧里薩邦年產150萬噸的綜合性鋼廠。在韓國,隨著9月傳統旺季的即將到來,經銷商們預計熱軋卷的銷量會較大幅度提升,價格也會有所上漲。果不其然,浦項鋼鐵和現代鋼鐵日前決定上調9月冷軋板價格,漲幅為20,000韓元/噸(約16美元/噸)。有市場分析人士表示,盡管近期鐵礦石的價格出現了下跌,但浦項和現代鋼鐵目前生產用的鐵礦石是前期高價位時購入的,生產成本較高,漲價不得已而為之。目前,SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價為106萬韓元/噸,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元/噸,SPGC 1.2mm鍍鋅出廠價為128萬韓元/噸,均與之前持平。另外,韓鋼協數據顯示,2019年7月韓國鋼材和廢鋼出口總量為2,726,810噸,同比下降4.8%。其中,受地緣政治影響,出口至中東地區的鋼材和廢鋼總量為102,825噸,同比下降37.2%。截至8月26日,東盟熱卷進口價格472美元/噸(CFR),較之前下跌7美元/噸。中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價500美元/噸(FOB),較之前下跌5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價545元/噸(FOB),較之前下跌5美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口595美元/噸(FOB),下跌15美元/噸。

  長材方面:市場價格穩中有跌。在越南,海關數據顯示,今年1-7月越南鋼鐵出口量為389萬噸,同比增長13.1%。其中,對日本的出口量有所增加,對柬埔寨的出口量最多,為104萬噸,同比增長44%。在新加坡,中國螺紋鋼出口至新加坡的最近報價是475美元/噸(CFR),與印度供應商的報價相當。土耳其和卡塔爾螺紋鋼出口至新加坡的最近報價是480-485美元/噸(CFR)。其中一些土耳其大型鋼廠的報價是440-445美元/噸(FOB),相當于480美元/噸(CFR)。有當地鋼貿商表示,最近中國螺紋鋼降價已經有一定競爭力了。在韓國,SD400螺紋鋼出廠價為70.5萬韓元/噸,與之前大體持平。另外,據韓鋼協統計,韓國1-7月進口螺紋鋼531,697噸,同比增長53.2%。其中,從中國進口334,068噸螺紋鋼,同比增長111.8%。截止8月26日,中國螺紋鋼B500 12-25mm出口主流報價490美元/噸(FOB),較之月前下跌20美元/噸。在日本,東京制鋼總經理kiyoshi imamura日前表示,由于國內鋼材庫存較高且出口相對疲軟,因此9月份的長材價格將保持穩定。螺紋鋼的出廠價將保持在64,000日元/噸(600美元/噸),H型鋼的出廠價保持在85,000日元/噸(797美元/噸)。有業內人士表示,東京制鋼是日本最大的電爐煉鋼企業,其鋼材價格對日本國內的廢鋼價格影響較大,使得短期內日本的廢鋼價格也將保持相對穩定。

  簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況預測,9月份的亞洲鋼市或現先抑后揚走勢。

  歐洲鋼材市場:弱勢下行。該地區91.8點的鋼材基準價格指數,周環比下跌0.1%(由漲轉跌),月環比下跌1%(跌幅擴大),月同比下跌14%(跌幅擴大),年同比下跌12.7(跌幅擴大)。

  扁平材方面:市場價格穩中有跌。在北歐,熱軋板卷出廠價格560美元/噸,冷軋板卷出廠價格675美元/噸,鍍鋅薄板出廠價格670美元/噸,均與之前大體持平。截至8月26日,歐盟熱軋板卷進口價格527美元/噸(CFR),較之前下跌5美元/噸。冷軋板卷進口價格599美元/噸(CFR),下跌7美元/噸。鍍鋅板卷進口價格654美元/噸(CFR),下跌8美元/噸。在土耳其,由于需求持續低迷,熱軋卷價格持續下跌。目前,熱軋板卷出廠價格500美元/噸,較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷590美元/噸,下跌5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格650美元/噸,下跌15美元/噸。在獨聯體,8月下旬出口板坯價格412美元/噸(黑海/波羅的海FOB),下跌8美元/噸。

  長材方面:市場價格繼續下滑。在北歐,螺紋鋼出廠價格585美元/噸,與之前持平。在土耳其,螺紋鋼出廠價格515美元/噸,較之前下跌5美元/噸。土耳其螺紋鋼出口報價440-450美元/噸(FOB實重),較之前下跌5美元/噸左右,線材出口報價已降至500-505美元/噸(FOB)。在獨聯體,8月下旬出口方坯價格404美元/噸(黑海/波羅的海FOB),較之前下跌9美元/噸。另外,歐盟委員會在8月14日發布的一份聲明中表示,計劃從10月1日起將鋼鐵進口配額的年度增幅由原定的5%下調至3%。以防止美國鋼鋁關稅導致大量國外鋼鐵產品涌入歐洲市場。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,9月份的歐洲鋼市或繼續橫盤調整走勢。

  美洲鋼材市場:震蕩下調。該地區128.4點的鋼材基準價格指數,周環比下跌1.8%(跌幅擴大),月環比下跌2.1%(跌幅擴大),月同比下跌8.2%(由平轉跌),年同比上漲3.1%(漲幅收斂)。

  扁平材方面:市場價格穩中有跌。在美國,熱軋板卷出廠價格665美元/噸,與較之前下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價格820美元/噸和熱鍍鋅板830美元/噸,與之前報價大體持平。截止8月26日,美國熱軋板卷進口價格639美元/噸(CIF),冷軋板卷794美元/噸(CIF),均與之前持平。標準厚板進口價格849美元/噸,下跌22美元/噸(CIF)。有市場分析人士表示,由于貿易政策的不確定等因素,美國市場觀望情緒濃厚,尤其是對那些交貨期3個月以上的鋼材,除非是供應商報價很低,否則很少有買家愿意出手。有當地鋼貿商表示,對休斯頓進口熱軋卷的報價已從先前的560-600美元每噸(CFR)下降到540-580美元每噸(CFR)。但冷軋卷的報價仍為700-740美元/噸(CRF)。

  長材方面:市場價格繼續下調。在美國,螺紋鋼出廠價格680美元/噸,與之前大體持平。螺紋鋼進口價格662元/噸(cif),下跌38美元/噸。網用線材733美元/噸(cif)和小型方鋼695美元/噸(cif),與之前持平。另外,美國鋼鐵公司向密歇根州政府提交的一份文件顯示,未來幾周該公司將在其位于五大湖區的密歇根州鋼廠臨時解雇數百名工人,并且裁員工作可能會持續6個月以上。有公司女發言人表示,裁員將涉及該鋼廠從高爐到軋線的所有作業區域。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,9月份美洲鋼市或繼續震蕩下行走勢。

  (文章來源:中鋼協)

責任編輯:王宇

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